參展聯系:021-3114 8748
參觀聯系:138 1785 1721
媒體聯系:138 1785 1721
QQ:3326911596
郵箱:busexpo@sgexpo.cn
上海國際客車展訊,預計到 2025 年,電動客車發動機和電池的收入將快速增長。然后呢?然后,根據 Interact Analysis,經濟方面和向內部生產的過渡相結合可能會給該行業帶來(進一步)強烈的震動……根據Interact Analysis的最新研究,歐洲電動巴士零部件、發動機和電池的營業額預計將在 2026 年達到 10 億美元(按當前匯率計算,到 2027 年將達到 10 億歐元)。 增長最快的時間范圍是 2023 年至 2035 年,在此期間,電動公交車將成為一些歐洲國家的主導技術(與柴油相比)。在享有政府大力支持的州,電池電動公交車已經取得了強勢地位,因為產品可用性、低運營成本和氣候目標完美結合,為它們鋪平了道路。在一些國家,例如荷蘭和斯堪的納維亞半島的大部分地區,電池電動已經成為公共汽車的明顯選擇:我們預計,在未來幾年,這種趨勢將成為幾乎所有地方的規則,從法國、德國、意大利、西班牙和美國開始王國。
歐洲日益電動化
但船隊電氣化不僅發生在西歐:東歐也出現了一些非常重大的朝這個方向發展的趨勢。因此,要了解哪里的增長最快,哪里的增長最慢,可能有必要逐個國家、逐個城市進行分析,而不是研究歐洲境內的地區。從 2026 年開始,我們預計電動公交車的增長趨勢將放緩,因為一些城市和國家已經擁有很高比例的全面運營的電動公交車。歐洲(即歐盟 27 國加英國)預計 2023 年零排放傳動系統零部件的銷售額將達到 7.3 億美元(初步數據),預計到 2026 年將達到 10.3 億美元,到 2030 年將達到 13.8 億美元。
歐洲追龍
中國已經擁有每年價值超過30億美元的電動客車動力總成零部件市場(該數字指的是在中國注冊的客車銷售的零部件,不包括中國客車或歐洲零部件的銷量)。預計到2026年歐洲仍將遠遠落后于中國。然而,電池電力在歐洲比世界其他許多地區變得更加普遍。在歐洲每年的公交車總銷量中(考慮到所有類別的車輛,在 40/50,000 輛之間:從城市到城際,通過長途汽車),我們預測到 2030 年將有超過 14,000 輛是電動公交車(這一數量相當于 100%) I 類市場)。這主要是由于電動汽車在城際和旅游領域的滲透率較低。 另一方面,到 2030 年,城市公交車將主要采用電池電動,這符合歐洲層面關于 2035 年完全零排放城市公交車市場的談判(在本期雜志印刷時尚未結束)中期目標是到 2030 年達到 90%。
來自東方的供應鏈
如果中國公司能夠打入歐洲市場的完整電池組(而不僅僅是電池)、電機和其他產品,價格可能會下降。總之,從長遠來看,中國企業或許能夠獲得領先的份額。 然而,目前的政治框架、開始生產所需的時間以及一些公司尚未為人所知的事實意味著,未來幾年中國公司在許多產品中所占的營業額份額仍將較低。盡管如此,價格差距仍然很大:當“決策者”意識到中國產品的價格有時可以相當于西方產品的一半(而不是僅僅低百分之十)時,這些產品可能會開始引起注意。并且要被收購。但顯然,中國市場的價格相當于50%:由于集團必須承擔海外銷售和營銷成本、運輸以及遵守歐洲法規的成本,價格優勢明顯降低。但即便如此,中國產品可能仍然比大多數其他國家(包括歐洲國家)的產品便宜得多。Interact Analysis 的“2023 年電動卡車和客車零部件”報告中排名最高的電動汽車(包括卡車和非歐洲市場)電池組供應商包括博格華納 (Akasol)、Bmz、比亞迪、CATL、Forsee Power、Northvolt、Saft和 Xalt 能源。至于其他組件,Zf多年來,盡管該公司在客車方面面臨來自中央發動機供應商(但采埃孚也在其價格表中)的激烈競爭,但其帶輪轂電機的門式車橋多年來一直表現出色。博世是另一家在電動汽車推進組件市場上占據有利地位的公司。另外,新進入者還有時間首次亮相……
內部,一個前進的趨勢
此外,目前也有一些制造商已經在內部生產這些組件。Interact Analysis 預測這一趨勢將會增長:逆變器、電池組和 PDU 等“部件”在未來將越來越多地由內部生產。到 2030 年,內部生產的份額可能會與從第三方購買的產品所占的市場份額相似,因為原始設備制造商尋求彌補柴油行業的收入損失,并最大限度地減少就業損失,因為電動汽車的數量較少。移動部件,并且需要較少的維護。一旦考慮到這一點,就不清楚零部件供應商的增長是否會持續到 2030 年之后。向內部零部件生產的轉變更有可能發生在銷售額較高的大公司中,例如公共汽車和卡車制造商,他們也有其他部門銷售其他類型的車輛。較小的公司可能會繼續從外部購買大部分產品,盡管他們可能傾向于采購電池并“內部”包裝,而不是購買完整的電池組。
鼓的“重”作用
預計 2026 年營業額的 71%,如果將電池管理系統算在內,甚至可以達到 87%,是電池組的特權。這一比例高于其他領域:對于卡車和越野領域,與電池組相關的價值較低。為什么?主要有兩個原因。 首先,公交車必須具有較長的自主性,以便它們可以在白天多次重復同一路線,只需充電一次,或者最好不充電。這意味著需要250公里的續航里程,這意味著最小的電池尺寸為400千瓦時,以避免風險。為公共汽車選擇的電池尺寸還必須考慮乘客室的冷卻和/或加熱要求。 其次,公交車所需的動力不像卡車或非公路機械那么高,因為它們一般在城市中低速運行,不必穿越山區。因此,電機和逆變器的價值比其他細分市場更為溫和。因此,乍一看,與電機和逆變器等其他組件相比,總線對于電池制造商來說是一個更好的機會。然而,在競爭激烈的電池組市場中,想要獲得高利潤率更加困難,而其他一些組件的供應商較少,因此為制造商提供了開拓強勢地位的機會。這可以通過一些技術創新來實現,或者僅僅歸功于管理良好的公司、強大的產品開發和良好的營銷。
價格,組件的頂峰
由于原材料成本上升和供應鏈瓶頸,包括電池組、電機和逆變器在內的零部件價格從2020年到2022/2023年有所上漲。然而,原材料成本將在 2023 年恢復正常,我們預計價格將在 2024 年再次下降,正如在這樣一個創新和不斷增長的市場中所預期的那樣。 然而,電動汽車的銷量增長將快于價格下降,因此零部件收入預計將繼續增長。一些公司正在試圖避免降價,因為2022年的困難環境使得扭虧為盈變得更加困難,他們希望在2024年恢復盈利的同時將價格維持在同一水平。話雖如此,保持價格不變將鑒于 2024 年競爭壓力可能會再次出現,這將是困難的。
電池 電動客車發動機 電動汽車
特別推薦:上海國際客車展參觀報名 上海國際客車展展位預定
掃碼加入交流群