國際客車展訊，毋庸置疑，客車終端實際銷量更能反映國內客車市場需求的真實狀況，對車企策劃產品及市場定位能提供更加精準的參考價值。

根據全國新能源商用車聯席會提供的國內客車實際銷售數據(不含出口，下同)，2024年一季度國內三大類客車(含輕客、中客、大客)累計實際銷售102590輛(含輕客89564輛+中客6670輛+大客6356輛，具體見截圖1)，同比2023年一季度的82079輛(含輕客74761輛+中客3621輛+大客3697輛)增長24.99%，可見2024年一季度客車終端市場實際銷量比去年同期增長2成多，說明2024年一季度國內客車終端市場實際需求與去年同期比較有較大程度的改善。

截圖1，2024年1-3月商用車市場分類型滲透情況(數據來源：全國新能源商用車市場聯席會提供的終端銷量信息)

那么，2024年一季度國內客車終端市場有哪些主要特點?

特點一：大中輕客車全線增長;中客領漲、風頭最勁

表1，2024年一季度國內各類客車銷量及同比(數據來源：截圖1全國新能源商用車聯席會提供的終端信息)

上表顯示，在2024年一季度國內大中輕客車終端銷量及同比中：

——大型客車累計銷售6356輛，同比增長71.9%，跑贏客車大盤，也是同比增長幅度第二大的細分車型;

——中型客車累計銷售6670輛，同比增長84.2%，跑贏并領漲客車大盤;

——輕型客車累計銷售89564輛，同比增長19.8%，唯一跑輸客車大盤。

從市場占比及占比同比增減看：

——大型客車占比6.2%，居第三，占比同比增加1.7個百分點，是占比同比增加第二多的車型;

——中型客車占比6.5%，居第二，占比同比增加2.1個百分點，是占比同比增加最多的細分車型;

——輕型客車占據近9成(87.3%)的市場份額，居于絕對的主體地位、但占比同比減少3.8個百分點，是占比同比減少最多的細分車型;

總之，在今年一季度國內客車終端市場中，大中輕客車同比全線增長;中型客車領漲、且風頭最勁。

中客之所以領漲，據分析主要是因為今年以來國內旅游市場的爆發，帶動了7-10米旅游公路客車市場的增長所致。

特點二：新能源輕客領漲領跑，強者更強

表2，2024年一季度國內各類新能源客車銷量及同比、占比及占比同比增減統計(數據來源：全國新能源商用車聯席會提供的終端上牌信息)：

上圖表可見，在2024年一季度各類新能源客車累計銷量中：

——新能源輕客累計銷售40966輛，同比增長94%，領漲新能源客車整體市場(85.8%)，占據新能源客車整體市場近9成的份額(89.2%)，居于絕對的主體地位，且占比同比增加3.8個百分點，是占比同比增加最多的細分市場，說明新能源輕客強者更強特征越發凸顯。

據汽車總站網分析主要得益于:

一是城市配送物流新能源化進程加速，帶動新能源輕客物流車銷量的大幅度增長，特別是新能源大面(載貨容積在7-8立方米的輕型客車)表現出強勁的增長勢頭。

根據終端上牌數據，2024年一季度新能源大面輕客物流車累計銷售13652輛，同比翻倍增長，成為推動今年一季度新能源輕客市場大幅度增長的主要推手。

二是旅游客車市場的復蘇，景區接駁市場對新能源輕客需求增多。

三是廣東區域一家獨大，強力推動了今年一季度新能源輕客的銷量增長。

根據終端上牌數據，2024年一季度廣東區域累計銷售新能源輕客11760輛，同比增長“翻番”，占據今年一季度新能源輕客整體銷量40966輛近3成的比例(28.7%)，可謂“一家獨大”，為今年一季度國內新能源輕客市場的大漲提供了最有力的支持。

截圖2，2024年一季度新能源輕客銷量前10區域(數據來源:終端上牌信息)

四是得益于大多數新能源輕客主流企業銷量的暴漲。

根據終端上牌數據，2024年一季度國內新能源輕客銷量TOP10車企中，有1家企業同比暴漲在2000倍以上(五菱汽車);有2家車企累計同比漲幅在300倍以上(重慶瑞馳和五菱汽車);有5家同比漲幅在3倍以上(含重慶瑞馳、五菱汽車、東風汽車股份、江鈴汽車、廈門金旅)。這些新能源輕客主流車企銷量的同比暴漲，無疑強力推高了今年一季度新能源輕客的銷量及同比增速。

特點三：新能源輕客電動化進程正開啟加速度

根據截圖1數據，按動力種類劃分，2024年一季度國內三大類新能源市場滲透率比較分析：

上圖表顯示：2024年一季度新能源客車整體市場滲透率為44.8%，比去年同期提升14.7個百分點;其中三大類新能源客車市場滲透率呈現以下特征：

——新能源輕客銷售市場滲透率為45.7%，是三大類新能源卡車中市場滲透率最高的、且同比2023年一季度提升了17.5個百分點，因此表現最搶眼。

據汽車總站網分析主要原因有：

一是新能源汽車購置補貼取消，影響的主要是6米以上大中型新能源客車市場，而對之前本來就沒有補貼的6米以下輕型客車反而利好。

二是國家和各地出臺支持新能源物流車市場發展，對今年一季度新能源輕客物流車銷量的增長利好;

三是藍牌新規執行。利好新能源物流客車發展;

四是多數城市短途接駁市場發展迅猛，對促進輕型新能源客車市場增長利好。

五是支持新能源汽車下鄉政策，推動了鄉鎮新能源輕型客車的發展。

六是去年同期新能源輕客銷量基數較低，給今年一季度新能源輕客市場滲透率同比大幅度提升提供了支持。

——新能源中客市場滲透率為38.2%，是三大類新能源卡車中市場滲透率第二、同比2023年一季度提升了1.7個百分點;

——新能源大型客車市場滲透率為38.18%，是三大類新能源客車中市場滲透率最低的、同比2023一季度下降了23.72個百分點，是三大類卡車中新能源市場滲透率最低、且同比提下降度最大的細分市場。

據汽車總站網分析主要原因有：

上文已經提及的新能源汽車購置補貼的取消影響最大的是大型新能源客車，因為大型客車在補貼取消前享受的補貼額度最多，因此當補貼取消以后，對車企及需求端的影響都是最大的。加之在補貼取消前，大多數大城市的大型新能源公交客車市場已經趨于飽和狀態。

總之，在2024年一季度的三大類新能源客車市場滲透率的大比拼中，輕客滲透率最高，且同比提升幅度也最快;大客滲透率最低，且同比下降幅度最大。

綜上所述，“中客領漲，輕客電動化進程正開啟加速度”是2024一季度客車終端市場的最突出特點。

相信隨著國家在公共領域全面推行電動化政策的落地，國內客車行業的電動化進程在今年第二季度或將得到進一步加速!

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